募资150亿!时隔16年万科A再度定增

（文/解红娟编辑/马媛媛）时隔16年，万科A股公布定增计划。

2月13日，万科A发布公告称，拟向不超过35名的特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科A总股本的9.46%。

万科方面表示，通过本次非公开发行股票，可以增加公司的所有者权益，进一步优化资本结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

“此外，通过本次非公开发行利用部分募集资金补充流动资金，可以进一步拓宽融资渠道，增大资产规模，增强资金实力，降低财务风险，优化公司财务状况和资产负债结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力。”在万科看来，此举有利于公司在加快相关业务发展的同时为股东带来更大回报。

深铁不在提前名单里

2022年，证监会“第三支箭”发出后，万科是最早响应的企业之一。

当年12月，万科大股东深圳地铁向董事会提交了一份议案，将在A股/H股单独或同时增发股份，不超过目前 A股/H股已发行股份数量的20%。该议案在后来举办的2022年第一次临时股东大会上审议通过，此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

据方案显示，万科此次募集资金总额不超过150亿元，将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、珠海海上城市、杭州星图光年轩、郑州翠湾中城、郑州未来时光、重庆星光天空之城、成都菁蓉都会、西安万科东望、长春溪望荟、鞍山高新万科城这11个房地产开发项目和补充流动资金。

具体来看，上述11个房地产开发项目中，投资收益率最高的是重庆星光天空之城，为13.64%；其次为珠海海上城市，为11.47%；杭州星图光年位居第三，为10.92%。反之，项目中投资收益率最差的是广州金茂万科魅力之城，仅3.49%；其次为长春溪望荟，为3.8%；鞍山高新万科城倒数第三，为4.94%。

观察者网了解到，上述11个房地产开发项目均属于万科的在建项目，项目类型均为普通住宅，且均已取得部分预售许可证。

万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

数据显示，截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日，万科合并口径资产负债率分别为84.36%、81.28%、79.74%和77.85%，资产负债率较高。

值得注意的是，受再融资规则所限，深圳地铁虽是此次增发的发起人，但未在提前确定的增发对象之列。

据投行人士分析，从过往情况来看，深铁一直很支持万科，但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。

因此，深铁作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

多家房企积极再融资

2022年11月28日，证监会表示，在资本市场支持房地产市场平稳健康发展上，将从股权融资方面进行5项优化调整措施，即日起将恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用和积极发挥私募股权投资基金作用。

至此，股权融资开闸的第三支箭正式落地，多家房企也抓住机会公布再融资计划。

最先尝到甜头的是央国企及混改房企。继万科12月2日提出定增计划后，12月5日，招商蛇口公告称，拟发行股份购买资产并募集配套资金，拟购买的资产包括深圳市南油（集团）有限公司24%股权等资产。

12月6日，绿地控股与华发股份前后脚发布定增公告，前者拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，后者拟通过定向增发方式募资不超过60亿元，两者募集资金均用于“保交楼、保民生”相关房地产项目以及补充流动资金。

民营房企的配股潮在12月中旬到来。12月12日，新城发展披露预案，拟向不少于六名买方按每股3.50港元配售5.6亿股，预计募资总额达19.6亿港元；同日，德信中国发布公告，拟先旧后新，以每股0.881港元的价格配售2.68亿股公司股份，认购事项的所得款项总额约为2.361亿港元，所得净额约为2.308亿港元。

12月20日，旭辉和雅居乐同时宣布配股，前者按配售价每股1.14港元，配售合共8.4亿股现有股份，配售股份相当于目前已发行股份总数约8.77%；后者按先旧后新的方式，按配售价每股2.32港元配售2.685亿股股份。

截至2022年底，股权再融资金额最高是保利发展，12月30日发布预案时，拟定增募集不超过125亿元用于14个住宅项目的建设以及补充流动资金。

进入2023年，房企再融资计划热度未见消退。

1月5日，中南建设宣布拟非公开发行股票募资不超过28亿元，主要用于执行“保交楼、稳民生”政策，资金将用于临沂、青岛等项目以及补充流动资金；1月18日，迪马股份发布再融资预案，拟非公开发行不超过总股本30%的A股，合计募集资金不超过18亿元；1月30日，中交地产发布公告，拟筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

据观察者网不完全统计，自“第三支箭”落地至今，已有超30家上市房企发起发布股权再融资计划，其中既包括招商蛇口、保利发展等央国企，万科、绿地等混合制企业，也包括旭辉、新城发展等民企。

截至目前，定增规模最大的三家房企分别是万科A、保利发展、华发股份，分别计划非公开发行股票的募集资金为不超过150亿元、125亿元、60亿元。

“此次万科A150亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。”业内人士分析，随着各类支持政策的相继出台，房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。

万科A股票最新消息

万科A股票最新消息：4月4日午间收盘，万科A股价下跌1.81%。消息面上，宝能系计划减持万科持股，对投资者情绪产生影响。

4月4日早间，A股万科A开盘跌3.98%，报32.30元；港股万科企业开盘涨2.13%，报36港元。截止午间收盘，A股万科A跌1.81%，报33.03元/股；港股万科企业涨1.28%，报35.700港元/股。

4月3日晚间，万科A公告称，宝能方面的钜盛华作为委托人的9个资管计划将在清算过程中以大宗交易或协议转让方式对所持万科股份进行处置，一共涉及11.42亿股，占公司总股本比例为10.34%。

目前，钜盛华所持有股权要卖给谁，以及卖价多少尚未公布。这引发了市场的猜测。尽管钜盛华的减持方式不会对万科股价造成直接影响，但也引发了部分投资者的担忧。

另据界面报道，在刘姝威炮轰钜盛华资管计划之时，有接近宝能集团的知情人士称，宝能集团有放话称自己可以筹钱，将资管计划所持股份承接下来。

有投资者认为，宝能系迫于压力之下要卖万科，短期情绪面也许会带来买入的机会。

万科停牌多久了

以下为万科停牌公告

自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）签署了合作备忘录。除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。

本次重组较为复杂，交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日

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