理财规划师要求是什么

【在哪里考】

理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。

【报考要求】

三级助理理财规划师是：

①大专以上学历（在校学生由学校开据《在校证明》

②有身份证（没身份证的不让考）

③其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……

【报考要求】

二级理财规划师是：

①大专以上学历

②有身份证（没身份证的不让考）

③金融业从业七年以上工作证明（金融业指银行，证券，保险，期货，会计，财务等公司）

④其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……

【报考携带】

如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品

①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）

②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）

③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明》）

④报名费340圆左右（尽量多带点）（不含培训费）

⑤书费60元一本，三级需要两本，书店购买可以打7到9折

【费用解释】

去劳动局的“职业技能鉴定中心”报名费用比较少，仅仅340元左右，但是没有培训。

去民办培训学校报名，一般费用1600元至5000元左右，一般有大学老师授课。

（哈尔滨费用1600圆，北京费用8000元，上海费用5000以上，费用不同是地区原因，毕业证书相同）

【培训课时】

据说劳动局有规定，如果已经在“金融业”工作七年，可以不参加培训，一般在校大学生，就算学“投资理财”专业的，也要参加至少120小时的培训。

2022年理财规划师报名时间

2022年理财规划师报名时间：

报名开始时间：2022年4月19日00:00。

报名截止时间：2022年5月27日00:00。

理财规划师的报考方法：

登录RFPI大中华管理中心官网报名：，注意，必须持有协会授权机构颁发的结业证书才可参加考试，RFPI大中华管理中心不接受考生直接报名。

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。

同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

考试地点有上海、北京、天津、广州、深圳、郑州、重庆、长沙、成都、南京、西安、其他RFPI大中华管理中心授权的考点，或者合作金融机构所在地。

2007年北京助理理财规划师考试报名时间

全国统一考试时间:11月17日

再给你一些资料参考以下:

一证在手高薪无忧

中国未来十大高收入职业之一——

国家理财规划师（CFP）职业资格认证培训

招生简章

随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。

一、主办单位：南京仁人培训中心（国家理财规划师认证培训品牌培训机构）

二、培训目标

●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；

●系统传授国际先进的理财规划专业工具；

●传播规范的现代国际理财服务理念；

●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

三、报考对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

四、培训收益

1、通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具！

2、获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程！

3、自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机！

4、把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅！

五、报考条件

1、助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）从事本职业工作6年以上。

（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（4）具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

六、培训考试及认证

全国统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。

按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。

七、培训特色

1、国际课程，本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家、学者以及社会各界知名理财专家、资深实战专家授课。

2、互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答；邀请国内知名学者和商界精英分享成功经验。

3、紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，强化在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。

八、培训考试时间

培训时间：2007年8月18——11月10日（跨度4个月，每周六全天上课）

考试时间：2007年11月17日

九、收费标准（含：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等）

1、助理理财规划师（三级） 3800元

2、理财规划师（二级） 6800元

（5月20日之前报名，返还现金200元；三人以上团体报名，每人返还现金200元）

十、报名事项

1、报名提交资料

（1）《国家职业资格鉴定审批表》

（2）身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件（原件审验后退回）；（3）从事专业工作年限证明；

（4）近期同底版免冠2寸照片4张。

2、报名时间：周一至周六 8:30—18:00

3、报名地点：南京市中华路420号606室仁人培训中心

4、E-mail: lizhongyali 1976@yahoo.com.cn

5、MSN: tony-li 1976@hotmail.com

6、咨询热线：025-52328611 52233358-8007

7、联系人：李老师

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